Elise og Johan er forlovere i bryllupet til Anna og Torkild. Mellom dem dirrer forbudte følelser; de er bundet på hver sin kant.
En lørdag støter Elise på Emanuel, men når han ikke skjønner hva han har gjort mot henne vender hun ham ryggen. Med Hilda i huset og en antatt novelle tror hun at de skal klare seg.
Da Peder får problemer på skolen tilbyr Hilda seg å snakke med læreren hans, og hun kommer tilbake med gode nyheter. En ettermiddag blir Elise blir hentet til Paulsens hus. Der venter tre alvorlige herrer på henne.