1870-tallets Stavanger: Silden forsvinner, seilskutetiden tar slutt, og bunnen faller ut av tilværelsen. Samtidig er det store vekkelser i byen, og ny tro bryter mot gammel. Her vokser Josefine og Andreas opp i dyp fattigdom. De dras mellom bitterhet og kjærlighet, slåss mot og med Gud - og kjemper seg opp og fram i livet. En gripende beretning om to unge mennesker som formes av en tøff virkelighet, men som ikke vil la den ødelegge.