Skumringsland er Coetzees første skjønnlitterære arbeid og består av to kortromaner hvor handlingene utspiller seg i to tidsepoker.

Vietnamprosjektet forgår i USA rundt 1970, da Vietnamkrigen var på sitt hissigste. Fortelleren arbeider i et statlig departement med strategier for psykologisk krigføring.

Jacobus Coetzees fortelling forgår i Sør-Afrika mot slutten av søttenhundretallet da hollandske settlere utforsket områdene innover i landet. Jacobus Coetzee drar på en ekspedisjon med håp om å gjøre handel med en ny stamme av hottentotter, en stamme som enda er fri.