I 1954, i bakrommet på en liten kafé, i en liten by i New Hampshire, tar en engstelig tolvåring feil av kjæresten til den lokale politimannen og en bjørn. Både tolvåringen og faren hans må flykte fra småbyen, og forflytter seg i årevis mellom Boston, Vermont og Toronto, forfulgt av den uforsonlige politimannen. Den eneste vennen de har, er den eksentriske analfabeten og skogsarbeideren Ketchum. Verken far eller sønn kjenner morgendagen, og den rotløse tilværelsen deres er akkurat så full av irving'ske overdrivelser og overraskelser, snubletråder og seksuelle møter som man kan vente seg. Overdådig og oppfinnsom roman om kokken Dominic Baciagalupo og sønnen Dannys omflakkende liv, på flukt fra en uforsonlig politimann.
