Når Gregor Maxim ser seg rundt i sirkusleieren, kan han ikke legge skjul på at det meste har forfalt. Etter en lang vinter, hvor de har forsøkt å tyne så mange forestillinger som mulig ut av publikummet i Novosibirsk, befinner de seg plutselig værfaste. Kulden er gjennomtrengende, snøen laver ned, reservene holder på å ta slutt, og når de en dag finner en bevisstløs mann i leieren, begynner uventede ting å skje.