I Vinterlandet langt mot nord var det en konge som hadde tre vakre døtre. Men vakrest var den yngste, og alle var glade i henne. I Sommerlandet langt mot sør bodde den unge, vakre kong Valemon. Da han ikke ville gifte seg med heksa, forvandlet hun ham til en kvitebjørn. Prinsessen fra Vinterlandet møtte ham, og selv om han var en kvitebjørn, giftet hun seg med ham... Illustrasjonene er hentet fra filmen ved samme navn.
