Kaptein Sabeltann har fått tak i svarteboka til heksa Miriam av Gral. En tryllebok stapp full av trolldomsoppskrifter! Han leter fram sidene som forteller hvordan man kan forvandle gråstein til gull. Tingene han trenger til oppskriften, bringer Sabeltann og mannskapet hans ut på reise; gjennom trollmannens hage, trollenes kjøkken og landet der frosten er evig, til museet for føtter og bein som kan gå, og til slutt til Miriams heksehus.
