Året er 1970, og Paulo er en ung, langhåret brasilianer som ønsker å bli forfatter.Han legger ut på en reise på jakt etter en dypere mening med livet: først på det berømte «dødstoget » i Bolivia, så til Peru gjennom Chile og Argentina.

Reisen tar ham videre til Amsterdam hvor han treffer nederlandske Karla, som er på utkikk etter det ideelle reisefølget til Nepal. De tar Den magiske bussen gjennom Sentral-Europa til Katmandu. Med på bussen er en gruppe mennesker som alle har en historie å fortelle. Underveis opplever alle at deres verdier og prioriteringer endres, og de gjennomgår store personlige forandringer.