Et makabert funn i den gamle frakteskuta Stavhild utløser full alarm hos politiet i Tvedestrand. Den gamle skuta, som fraktet gods for tyskerne under krigen, har blitt slept til Verven Fartøyvernsenter for å rehabiliteres. I betongen, som tjener som ballast, dukker det opp benrester. Et skjelett av et menneske! Politibetjent Sylviane Olsen ringer den pensjonerte maskinsjefen Konrad Ågesen i Kilsund for å få hjelp til å løse en gammel mordgåte. Konrad Ågesen innkaller den tidligere MI6-agenten John Smith til Sørlandet for å belyse hvem som var skyldig og hvem som var «helstøpt» for mer enn 80 år siden.