Da den berømte maleren Charles Aubrey flytter inn i nabohuset med sin familie, øyner 14 år gamle Mitzy Hatcher en fremtid hun ikke trodde eksisterte. Aubrey ber henne sitte modell. Snart slutter Mitzy å se på ham med barnets uskyldige beundring. I stedet overtar et uregjerlig, besettende begjær ...