Romanen "Don Carlos" utkom i 1993, "Giovanni" i 1995. Romanene er formet so to lange monologer i form av brev, skrevet av den italienske emigranten Giovanni Graciani i Argentina i 1830-årene. Giovanni blir trukket inn i et politisk attentat mot den argentinske diktatoren general Rosas, og han møter den unge Charles Darwin. Til broren i Varazze skriver han om smerten, ensomheten, krigen og fornuftens og tvilens dilemma.