Borgerkrigen i Spania raser. Biggles og vennene hans befinner seg uforvarende midt i begivenhetenes sentrum.

Biggles har frisknet til av malaria og legen har beordret hvile. Derfor befinner majoren og vennene hans seg nå om bord på en gresk lastedamper utenfor spanskekysten. Turen blir alt annet enn avslappende. Borgerkrigen i Spania raser og plutselig blir båten bombet av et militærfly. Biggles og vennene hans redder seg i land og der venter det nye utfordringer. En britisk etterretningsagent ber dem om å ta med seg et kodet brev tilbake til Utenriksdepartementet i London. Biggles og vennene hans tar oppdraget. Rundt dem raser borgerkrigen og som om ikke det var ille nok, har de en farlig propagandaminister i hælene.