Det begynner å versere rykter om at et tapt, fantastisk mesterverk av Modigliani er i omløp. Mange grupperinger rundt omkring i Europa blir interessert, og snart foregår det en klappjakt over hele Europa etter det tapte maleriet. Sentalt i jakten står en kunsthistoriker med altoppslukende ambisjoner, en sint ung maler som planlegger hevn over kunstetablissementet og en desperat gallerieier. Og det går meget hardt for seg i den intense jakten på kunstverket. Den som ikke kan male som Much, van Gogh eller Modigliani er villige til å selge, stjele eller rett og slett drepe. Nok en thriller fra den store mesteren av internasjonal fart og spenning.