England, 1520-tallet. Kong Henry VIII sitter på tronen. Thomas Crowley, sønnen av en voldelig smed, kommer via sin stilling hos kardinal Wolsey inn i de innerste sirkler rundt kongen, og blir Englands nest mektigste mann. Han er en sammensatt person - politisk geni og manipulator, sjarmør og bølle. Sammen med kongen vil han bryte alle lover for å skape et nytt England. Dette er den første boka i en trilogi.