Mr. Bones er hundeverdenens svar på den trofaste væpner Sanche Panza. Hans amerikanske Don Quijote er Willy G. Christmas. Julenissen er Willys store forbilde, han er for øvrig lungesyk, blakk og uten fast bopel, men med en levende drøm om å bli en stor poet. Willy er klar over at det ikke er lenge til han må forlate denne verden og dra over til Timbuktu. Dette er de to vennenes annerledesland, dit man kommer når livet tar slutt, og der dette livets savn og sorg ikke lenger gjelder. Mr. Bones har ikke noe høyere ønske enn å slutte seg til Willy. Men hvordan kan en enkel hund nå fram til Timuktu? En hund har begrensede muligheter for å meddele seg. Men om ikke Mr. Bones kan snakke, kan han tenke, og ut fra hans filosoferinger om samfunnet rundt ham har Paul Auster spunnet en varm beretning der han på vanlig vis smelter sammen barokk humor og realisme.