John Shakespeare blir tilkalt til hoffet for å undersøke hva som skjer i kolonien Roanoke i Nord-Amerika, og for å spionere på Sir Robert Cecils rival, Jarlen av Essex. Jarlen er en av Dronning Elizabeths favoritter, men Shakespeare oppdager snart at ikke bare dronningen er i fare, men også Shakespeare selv. Dette er den andre romanen om John Shakespeare.