Morganville er en liten universitetsby i Texas, men den er ikke helt som andre universitetsbyer. Ondskapen lurer i skyggene, og når solen går ned, kommer vampyrene frem ... Claire prøver å finne ut hvordan de kan bruke vampyrenes kraft til å hindre folk utenfra i fortelle om Morganville. Dessverre har det nye systemet en uventet og antakelig dødelig konsekvens: Folk glemmer hvem og hva de er. Og da Shane behandler henne som en fremmed, forstår hun at hun må stoppe eksperimentet, før hun glemmer hvordan hun kan redde både seg selv og byen.