Nick Bryson stoler ikke på noen! Det har han heller ingen grunn til - spesielt ikke nå. Hele hans yrkesaktive karriere har vært basert på en løgn.

I 15 år var han spesialagent for det hemmelighetsstemplede Direktoratet - et nettverk av agenter som i det skjulte sikret USAs interesser - trodde han. CIA forteller ham at Direktoratet i virkeligheten er drevet av russiske interesser, at det nå har gått under jorden og at det etter alt å dømme legger skumle planer. Kan det være Direktoratet som har stått bak at hans kone Elena plutselig en dag tar ut skilsmisse og forsvinner? Drevet av hevnlyst og et intenst behov for å forstå sin egen fortid, prøver Bryson å oppspore og infiltrere Direktoratet ...