Eye of the needle: Nålen, Hitlers mesterspion, er i begynnelsen av 1944 på full flukt mot Englands nordkyst. I lommen har han filmrullen som kan gi Føreren svaret på det aller mest brennende spørsmålet, nemlig tid og sted for de alliertes invasjon. Lie down with lions: I Afghanistans fjellverden ligger De fem løvers dal. Her har skikker og myter levd uforstyrret gjennom århundrer, helt til russernes invasjon. Hit kommer en fransk lege med sin gravide kone. De er idealistisk innstilt på å yte den lidende befolkningen hjelp. Men det viser seg snart at ikke alle setter kampen mot sykdom og nød høyest. Forræderi rammer fra det mest uventede hold.