Noe dramatisk har skjedd i Morganville mens Claire og vennene har vært borte. Byen virker renere og gladere enn noen gang før. Men da de blir arrestert og delt i grupper - vampyrer og mennesker - forstår de at forandringen er alt annet enn positiv. En antivampyrorganisasjon har gitt befolkningen et håp om en vampyrfri fremtid. Men selv om det høres fantastisk ut, er sannheten en helt annen ... Claire, Shane og Eve må få vennene ut av fengselet, hvis ikke går vampyrene i Morganville en fatal skjebne i møte.