På gjestgiveriet Gasthof Vrieslander arbeider romanens heltinne, den folkelige tjenestejenta Marie-Sophie. Hun får i oppdrag å pleie en mystisk flyktning, Löwe, som holdes i skjul på gjestgiveriet. I løpet av romanen, som utspilles over 3 dager, nærmer de to seg hverandre, og på en rørende måte som spiller på eldgamle myter, skaper de et barn. Omkring, eller snarere over, denne historien utspiller det seg en kamp i himmelen mellom den forfengelige erkeengelen Gabriel og en listig Satan.